無人の村の跡地で、研究をしている学者についての情報を得て、カールたちは向かう。
地下にある隠し通路の先で見つけたのは、以前にもどこかで顔を合わせた研究者。
彼は魔物の研究を続けており、大総統の指示でグラス大佐を魔物と合成したらしい。
魔物と化したグラス大佐は大して強くなかった。
カールは怒りを覚えて、大総統を打破することを決意する。
現在のパーティ
カール ：Lv56 聖騎士Lv1
ラナ ：Lv55 怪盗Lv5
エドガー：Lv56 義賊Lv5
ウォレス：Lv60 スターLv5
クロドア：Lv56 魔導士Lv10
