ミストでリディアと合流した後、ドワーフ城でルカも合流し、修行のため幻界の洞窟へ向かうことに。
敵は結構強いが、召喚魔法が強いのでなんとかなる。
ただ、幻界の入り口で帰るように言われてしまう。幻獣たちは人間が来ることを好まないからだそうだ。
入ったら入れるのかもしれないが、まあ素直に引き返そう。
外に出ると、待っていたルカがシドに弟子入りして技師になると言い出した。
洞窟から戻りつつ、現在へ戻る。
祈りの館で長老と話していた時に魔導船が飛び立つのを確認した長老は、試練の山で修行しているカインに協力を求めることを決める。
ポロムは2人の魔道士とともに試練の山へ向かうことになった。